Состояние почты
Импорт писем в сделки CRM
Создавайте лиды и сделки из новых писем без ручного переноса данных.
Открываем приложение
Подключаемся к вашему Битрикс24…
Из письма — в заявку
Подключите почту и выберите, что создавать из новых писем: лиды или сделки.
Текст письма и вложения появятся в карточке в Битрикс24.
Подключённые ящики
Почта, из которой поступают заявки.
| Дата | Ящик / папка | Отправитель | Тема | Лид / Сделка | Статус |
|---|
Настройки почты
Можно подключить до 10 ящиков.
Настройки доступа
Доступ ко всем ящикам и истории приложения.
Подключение к Битрикс24
Если прежний администратор потерял доступ, восстановите подключение.
Ящики, настройки и история сохранятся. Ответственных меняйте в настройках ящиков.
Инструкция
Что нужно для начала
- Права администратора вашего Битрикс24 для подключения и настройки.
- Доступ к почте для других приложений и отдельный пароль приложения. Обычный пароль может не подойти.
- Понимание, какие письма переносить и кому назначать заявки.
Как подготовить почту:
Что делает приложение
- Автоматически создаёт лиды или сделки из новых писем выбранных папок, даже если вкладка закрыта.
- Находит контакт по e-mail или создаёт новый, переносит текст и вложения в карточку.
- Исключает указанных отправителей и защищает от повторного переноса.
- Сохраняет результаты и ссылки на карточки во вкладке «История».
Можно подключить не более 10 почтовых ящиков. Старый архив до установки не переносится.
-
Подключите почту и выберите папки
На «Главной» нажмите «Подключить ящик». В «Настройках» выберите службу, укажите название, адрес и пароль приложения. Для корпоративной почты нужен адрес сервера. Нажмите «Проверить подключение», отметьте папки и перейдите далее. Ящик ещё не сохранён.
-
Исключите ненужных отправителей
На шаге «Блок-лист» укажите полные адреса: каждый с новой строки, до 500 адресов. Регистр не важен. Если исключения не нужны, оставьте поле пустым и нажмите «Далее».
-
Настройте создание заявок
Выберите лид или сделку, воронку для сделки, стадию, источник и ответственного. Настройте название с темой письма и нажмите «Подключить ящик». Лиды доступны только в классическом режиме; если их нет в списке, используйте сделки.
Что появится в Битрикс24
| Где | Данные |
|---|---|
| Контакт | |
| Лид или сделка | |
| Комментарий в карточке |
История и ограничения
В «Истории» видны результаты и ссылки на заявки. При ошибке устраните причину и нажмите «Повторить перенос». До завершения оставьте письмо в выбранной папке.
Если по e-mail найдено несколько контактов, выбирается контакт с наименьшим ID. История подскажет, что дубли желательно устранить.
Максимальный размер одного переносимого файла — 25 МБ. Заявка создастся с текстом и остальными файлами, даже если вложение больше. В «Истории» появится предупреждение: большие файлы нужно добавить в карточку вручную.
Отдельные копии текста и вложений у нас не сохраняются. Поддержка — внизу страницы.
Изменение и отключение ящика
Откройте «Настройки ящика» на «Главной». Новые правила создания заявок действуют для новых писем; ожидающие сохраняют прежние правила. Удаление папки не удаляет историю.
Блок-лист учитывается и для ожидающих писем. Начатый перенос может завершиться; пропущенные письма автоматически не возобновляются после удаления адреса из списка.
«Отключить ящик» уберёт его из приложения и остановит ожидающие задания, сохранив историю. Подключить заново можно обычным мастером.
Доступ сотрудников и восстановление подключения
Все администраторы портала имеют доступ по умолчанию. Для остальных в «Настройках» → «Настройки доступа» найдите сотрудника, отметьте его и нажмите «Сохранить доступ».
Если подключавший сотрудник уволен или потерял доступ, другой администратор открывает «Настройки» → «Подключение к Битрикс24», нажимает «Восстановить подключение к Битрикс24» и подтверждает работу от своего имени. Переустановка не нужна: ящики, настройки и история сохранятся. При необходимости отдельно смените ответственных за заявки.